November

Liina est une jeune paysanne qui vit avec son père dans l'Estonie du dix-neuvième siècle. Sur leur ferme, on retrouve également le terrifiant « kratt », une créature magique faite de retailles métalliques, d'ossements d'animaux et de bouts de chiffons usés. Le kratt aide la famille dans ses tâches quotidiennes, mais est-ce que cela suffira à se préparer pour le brutal hiver qui approche? La menace de la peste pèse sans cesse sur la contrée, et les villageois effarouchés amassent d'inutiles richesses par tous les moyens possibles, allant même jusqu'à piller l'église et à se voler les uns les autres. C'est une existence périlleuse et plutôt étrange : des loups-garous rôdent dans la forêt, les esprits des défunts sillonnent les routes campagnardes, et les âmes sont une monnaie d'échange reconnue (surtout quand le Diable s'en mêle)... Au milieu de tout ça, Liina tombe désespérément amoureuse de Hans, un garçon du village. Malheureusement, Hans n'a d'yeux que pour la fille du seigneur local qui habite dans un manoir au sommet de la colline...