L'homme qui tua Don Quichotte

En tournage en Espagne, Toby, un réalisateur de publicités, louvoie entre les pressions de son patron et les avances de la femme de celui-ci. Sur le plateau, les problèmes s’accumulent et il décide de s’accorder une pause. La route le mène à Los Sueños, où, dix ans plus tôt, il avait réalisé The Man Who Killed Don Quixote avec des acteurs non professionnels. Si Angelica, la fille du bistrotier qu’il avait séduite, a depuis longtemps quitté le village, il en va tout autrement de Javier, le vieux cordonnier qui interprétait Don Quichote. Jadis entré dans le rôle à un point tel qu’il n’en est jamais ressorti, Javier, apercevant Toby, croit reconnaître en lui Sancho Panza, le fidèle serviteur de Don Quichote, et l’entraîne aussitôt dans des aventures rocambolesques.