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Âgé de 15 ans, Telly est obsédé par le désir d'avoir des rapports sexuels avec des jeunes filles qui ont leur virginité. Il parcourt les rues de Manhattan, en compagnie de camarades, en quête de nouvelles proies. Aussitôt accomplies, il raconte ses aventures à son copain Casper. L'une de ses ex-conquêtes, Jenny, dont il a été l'unique partenaire sexuel, subit des tests et apprend qu'elle est séropositive. Telly, qui ignore son état, continue de se balader et de faire des ravages autour de lui. Jenny, qui le cherche désespérément, le trouve au lit avec une pucelle.