Julien Donkey-Boy

Le film s'ouvre sur la séquence suivante : Julien, gardien dans une école pour aveugles, emmène l'un des pensionnaires dans le bois, s'en occupe raisonnablement puis, sans crier gare, l'assomme jusqu'à ce que mort s'ensuive. Peu après, Julien revient à la maison familiale qu'il habite avec son père, veuf autoritaire, avec sa sœur Pearl, enceinte d'un amant de passage, avec son frère, Chris, apprenti lutteur, et, avec sa grand-mère. Le père, afin d'endurcir son fils sportif, l'arrose avec un boyau d'eau froide; il lui demande de prendre diverses positons défensives et, surtout, de ne pas grelotter. Un peu plus tard, il lui offre 10 $ s'il consent à porter une robe ayant appartenu à son épouse — ce qui lui donnerait l'impression de danser avec elle à travers son fils. Chris, en retour, force Julien à japper et à manger dans l'écuelle du chien. Sur ces entrefaites, le père dit à Julien qu'il est d'une telle stupidité qu'il devrait se frapper au visage; le garçon s'exécute... jusqu'à ce qu'il tombe d'épuisement. Quelque temps après, Pearl donne naissance à un enfant mort né... que Julien réclame comme étant son fils.